Guía completa para aprender Tableau Public [Explicación paso a paso]

Tableau Public es uno de los software más utilizados para tareas de inteligencia comercial en todo el mundo y en todas las industrias. Las empresas buscan personas que tengan cierta familiaridad y experiencia en el trabajo con esta herramienta para que puedan presentar los datos de una manera que pueda ser entendida en cualquier nivel de la organización. Obtenga más información sobre la visualización de datos de Tableau.

Hemos elaborado una guía completa para aprender Tableau Public a fin de ayudarlo a crear visualizaciones de datos tan interactivas y profesionales. Entonces, ¡sigue leyendo!

Tutorial de Tableau para principiantes

¿Por qué Tableau?

La visualización de datos permite a las empresas transformar datos sin procesar en información útil, mejorando así sus procesos de toma de decisiones. En el mundo moderno liderado por la tecnología, existe una creciente necesidad de herramientas intuitivas que ofrezcan flexibilidad a todos los usuarios y acerquen las operaciones al cliente.

Desde nuevas empresas y emprendimientos en etapa intermedia hasta compañías Fortune 500, las empresas de todos los tamaños se están dando cuenta del valor que puede aportar el análisis basado en datos. Con esta perspectiva, Tableau está experimentando un aumento de popularidad en todos los ámbitos. El Cuadrante Mágico de Gartner 2020 la reconoció como líder entre las plataformas de análisis e inteligencia empresarial.

Tableau Desktop frente a Tableau Public

El software de Tableau viene en dos licencias principales para particulares: Tableau Desktop y Tableau Public. Las dos versiones difieren principalmente en cuanto a su precio, conectores y seguridad.

Tableau Public es una excelente opción para cualquiera que quiera probar suerte en la visualización de datos de forma gratuita. Tiene la mayoría de las funcionalidades de Tableau Desktop, excepto cosas como opciones seguras para compartir y publicar en línea, integración con servidores, etc.

Cada semana, Tableau Public obtiene 13 000 visualizaciones nuevas , lo que demuestra su popularidad en distintas geografías, industrias y casos de uso, desde música, arte y entretenimiento hasta atención médica y mucho más.

Tutorial paso a paso de Tableau Public

Estos son los pasos iniciales para trabajar con Tableau Public:

1. Abra el conjunto de datos

Acceda al archivo de origen que desea utilizar. Digamos que es un archivo de Excel con la información de salud de los ciudadanos de un país. Tal conjunto de datos puede contener cientos de columnas y filas de datos para diferentes estados e indicadores.

2. Conéctese a una fuente de datos

Puede arrastrar y soltar su conjunto de datos en Tableau Public y simplemente hacer clic en "Aceptar" para conectarlo. Tableau reconocerá automáticamente los datos según el tipo. Por ejemplo, en el conjunto de datos de salud, habría campos categóricos como "Estado" o "Distrito" y otros campos numéricos como "tasa de obesidad", tasa de mortalidad materna, etc.

3. Crea la Primera Vista

Haga doble clic en los campos "Estado" y "Distrito" para que Tableau pueda geocodificar estos valores en consecuencia. Si recibe un mensaje de advertencia, significa que se han excluido valores nulos en los campos geográficos. Para evitar esto, seleccione estos valores, luego haga clic con el botón derecho y elija Excluir.

No olvide aplicar los cambios a las vistas posteriores; puede hacerlo yendo a Filtro, haciendo clic con el botón derecho en las exclusiones y seleccionando Hacer global. Después de esto, tendrá un mapa visual que muestra todos los estados y distritos para los que su conjunto de datos de salud contiene un registro.

Siga estos pasos para los indicadores de salud (datos numéricos como la tasa de obesidad):

• Arrastre desde el panel Medidas hasta Color.
• Copie en el estante Tamaño.
• Codifica los estados por esos valores.
• Cambia el color a tu gusto.

Ahora, para crear la primera vista:

• Agregue un filtro para habilitar la elección de distritos individuales.
• Haga clic y arrastre "Distritos" al estante Filtros.
• Haga clic en Aceptar.
• En el estante Filtros, haga clic con el botón derecho en "Distrito".
• Elija Mostrar filtro rápido seguido de Deseleccionar todo.
• Seleccione cualquier distrito.
• Haz clic derecho en la pestaña inferior.
• Cambie el nombre de su hoja de trabajo como "Vista de mapa".

4. Agregar una segunda vista

Para la segunda vista, primero debe agregar una nueva hoja de cálculo. Nuevamente, arrastre el indicador de salud (tasa de obesidad en este caso), pero esta vez a Filas. Puede arrastrar otros puntos de datos como "personas que no hacen ejercicio" y "personas que no comen menos frutas y verduras" a las columnas.

Antes de continuar, deténgase para redactar "Estado" y "Distrito" en Nivel de detalle o LOD en Tableau. De lo contrario, los valores de todos los distritos y estados se resumirían en un único punto de datos de forma predeterminada.

Puede crear el diagrama de dispersión final después de algunos pasos adicionales, que incluyen:

• Cambiando el color
• Abrir "Automático" en el menú desplegable seguido de "Círculo"
• Aumentar la transparencia de los puntos moviendo el control deslizante
• Seleccionando Análisis en el menú superior y haciendo clic en Líneas de tendencia

Finalmente, puede cambiar el nombre de su hoja de trabajo tal como lo hizo en la primera vista. Para simplificar, llamemos a esta "Vista de diagrama de dispersión".

5. Crea un panel

Una vez que tenga ambas vistas, querrá reunirlas para un análisis más detallado. Simplemente puede hacer doble clic en ellos para colocarlos en el tablero. Después de este paso, cree una Lista compacta y seleccione Hacer global para asegurarse de que todas las modificaciones que realice se apliquen simultáneamente.

Ahora está listo para tomar decisiones personalizadas en su tablero de datos, como:

• Haga clic con el botón derecho en el filtro, vaya a Personalizar y desmarque mostrar el valor "Todos".
• Haga clic derecho en los títulos de cada vista y Ocultar título
• Cambie el nombre del tablero dado a "Obesidad por estado y distrito".
• Debajo de los objetos, haga doble clic en Título

6. Guardar en la Web

Antes de guardar el archivo en línea, puede elegir el tamaño y el diseño de su página web.

Para esto, puede ir a Tamaño> Editar, luego haga clic en Archivo en el menú. A continuación, puede iniciar sesión con las credenciales de su cuenta de Tableau Public y asignar un nombre a su libro de trabajo. Tableau publicará sus visualizaciones de datos tal como las creó.

7. Incruste en su página web

Puede incrustar la visualización de Tableau Public en su sitio web o blog personal con una operación de copiar y pegar. Vaya a la ventana llamada Guardar en resultados web, desplácese hacia abajo hasta Visualización y haga clic en Compartir. Copie el código de la cama y péguelo en el HTML para publicarlo en su página web.

También puede obtener una URL directa y compartirla en las redes sociales. Los espectadores podrán ver y usar la información sobre herramientas, los filtros y otras funcionalidades que haya puesto en su tablero.

Con esto, hemos aprendido a “abrir, crear y compartir” usando Tableau Public. Ahora, exploremos algunos otros detalles significativos para que este tutorial de Tableau para principiantes sea más coherente.

Tener en cuenta estos puntos te ayudará a abordar la parte práctica con claridad y confianza.

Empezando

Tableau atiende tanto a profesionales como a organizaciones, ayudándolos con sus necesidades de visualización con una amplia gama de productos, a saber

• Tableau Desktop: para uso individual
• Tableau Public: para cualquier persona que quiera aprender a usar la herramienta y esté abierta a publicar datos interactivos en línea.
• Tableau Server: para uso organizacional, que requiere la colaboración entre diferentes equipos
• Tableau Online: para tareas de inteligencia empresarial en la nube
• Tableau Reader: para leer archivos guardados en Tableau Desktop

Conexión con datos

• Puede conectar Tableau con varios tipos de fuentes de datos, incluidos archivos de Excel, archivos de texto y consultas de big data.
• Las funciones de conectividad avanzadas también le permiten trabajar con tipos de unión, combinación de datos, SQL personalizado, Google Analytics, etc.

Creación de vistas y análisis

• Con Tableau, puede representar datos en múltiples vistas mediante la aplicación de filtros, formateo, generación de líneas de tendencia, pronósticos, entre muchas otras operaciones.
• La función de selección automática de Tableau activa las mejores vistas para sus objetos, dependiendo de las medidas, dimensiones, etc.

Paneles e historias de Tableau

Esta es una sección separada de un tutorial estándar de Tableau Public que cubre estos aspectos:

• Cómo agregar vistas y objetos
• Aplicar filtros a un tablero
• Selección de diseños y formato
• Creación de un tablero interactivo
• Creación de puntos de la historia

Visualización avanzada con Tableau

Como mencionamos anteriormente, hay una multitud de formas de representar datos en Tableau. A medida que avanza más allá de las visualizaciones 'Mostrarme', puede descubrir gráficos avanzados como:

• Gráfico de movimiento
• Diagrama de Pareto
• gráfico de anillos
• Gráfico de impacto
• Gráfico de cascada

También puede introducir la programación en R dentro del software Tableau. Así que te recomendamos que tomes esta guía como punto de partida para mantener viva tu curiosidad por aprender.

Lea también: Oportunidades profesionales en Tableau

Conclusión

Hoy en día, la mayoría de los cursos de análisis empresarial incluyen Tableau como parte del plan de estudios y del trabajo del proyecto para ofrecer oportunidades de aprendizaje experiencial a los candidatos. Algunos ejemplos de tales programas de aprendizaje son:

• Programa de certificado en línea en Business Analytics
• Certificación profesional en ciencia de datos y toma de decisiones comerciales
• Diploma asociado en ciencia de datos
• MBA con Especialización en Business Analytics

Dichas opciones de estudio abren caminos para practicar y perfeccionar las habilidades de ciencia de datos, particularmente aquellas necesarias en los lugares de trabajo de hoy y de mañana. ¡ El tutorial de Tableau Public anterior le dará una ventaja en caso de que se encuentre en un estado de confusión!

Si tiene curiosidad por aprender sobre tableau, ciencia de datos y desea obtener más información, consulte IIIT-B & upGrad's Executive PG in Data Science, creado para profesionales que trabajan y ofrece más de 10 estudios de casos y proyectos, talleres prácticos prácticos. , tutoría con expertos de la industria, 1 a 1 con mentores de la industria, más de 400 horas de aprendizaje y asistencia laboral con las mejores empresas.