ピクセル以上：デザインディスカバリーの販売
公開: 2022-03-10設計者として、私たちは研究があらゆる設計プロセスにおいて極めて重要な役割を果たすべきであることを知っています。 残念ながら、しかし、研究の価値を認識しておらず、むしろデザインプロセスのビジュアルデザイン段階に直接飛び込むことを望んでいる組織はまだたくさんあります。
ここで与えられる言い訳は次のようになる傾向があります。
「私たちはすでにお客様が何を望んでいるかを知っています。」
「私たちには時間/予算/人がいません。」
「ベータ版の欠陥を特定します。」
設計者として、設計プロセスにおけるいわゆる「設計発見」の重要性を売り込み、正当化できるように、上級の利害関係者と会話できるように準備することが重要です。
この記事では、「デザインディスカバリー」という用語の意味をわかりやすく説明し、創造的なプロセスにおける研究の重要性をより明確に確立できるようにします。 また、一般的なプッシュバックの処理方法に関するアドバイスを提供するとともに、ユーザー調査を行う際に最適な調査方法を選択するためのさまざまなヒントを提供します。
この記事を読むことで、クリエイティブなプロセスの一環として「デザインディスカバリー」を販売できるようになることを願っています。 あなたとあなたのクライアントが明確な目的と方向性で設計プロセスを開始するために必要なすべての質問に答える活動の「発見計画」を構築する方法を知っています。
目的を持ったデザイン
デジタルデザインとは、PhotoshopやSketchを開いて、色、形、テクスチャ、アニメーションを追加して、美しく見えるWebサイトやアプリを作成することだけではありません。
デザイナーとして、キャンバスにピクセルを配置する前に、次のことをしっかりと理解する必要があります。
- 私たちが設計しているユーザーは誰ですか？
- それらのユーザーが達成したい主要なタスクは何ですか？
自問してみてください、あなたが生産しているものの目的は何ですか？ ユーザーを支援するためですか：
- 研究を実施、
- 情報を探す、
- 時間を節約する、
- フィットネスを追跡し、
- 健康的なライフスタイルを維持し、
- 安全だと感じる、
- スケジュールを整理し、
- ソース商品、
- 製品を購入し、
- アイデアを集める、
- 財政を管理し、
- 伝える、
- それともまったく違うものですか？
これらの質問に対する答えを理解することは、設計上の決定に役立つはずです。 しかし、設計する前に、いくつかの調査を行う必要があります。
ディスカバリーフェーズ
その塩に値する設計プロセスは、調査期間から開始する必要があります。調査期間は、（代理店の用語では）「発見フェーズ」と呼ばれることがよくあります。 設計者がディスカバリーフェーズに割り当てることができる時間と予算は、クライアントの既存のプロジェクト調査とドキュメントの量、およびクライアントの予算などの多くの要因によって決定されます。 あなた自身の個人的な文脈は言うまでもなく、これについては後で説明します。
ビジネスとユーザーの目標
検出フェーズでは、ビジネスとユーザーの両方の目標を調査するために十分な時間を確保する必要があります。
はい、私たちはユーザー向けのエクスペリエンスを設計しますが、最終的にはクライアント向けの設計も作成します（内部または外部）。 クライアントは、私たちが設計するものへの門番です。 彼らはプロジェクトに対して究極の発言権を持っており、財布のひもを持っているのです。 クライアントには、プロジェクトから達成したい独自の目標があり、これらは必ずしもユーザーの目標と一致するとは限りません。
設計プロセス全体で設計したものがスイートスポットに到達するようにするには、プロジェクトのビジネス目標とユーザー目標の両方を調査するために時間を費やしていることを確認する必要があります（調査/発見フェーズ）。
ビジネス目標の発見
通常、プロジェクトのビジネス目標を設定する最も簡単な方法は、主要なプロジェクトの利害関係者との利害関係者ワークショップを主催することです。 プロジェクトのビジョン（マーケティング、財務、デジタル、カスタマーサービス、セールス）について話し合うために、さまざまなビジネス機能からできるだけ多くの代表者を1つの部屋に集めることを目的とすべきです。
ヒント：大規模な組織は、多くの場合、組織のサイロで運営される傾向があります。 これにより、チームはマーケティングやカスタマーケアなどのコア機能に集中できます。これにより、スタッフは知識がなく、スキルがほとんどまたはまったくない活動に気を取られることなく、効果的に作業できます。 しかし、チームがリーダーシップからの単一のビジョン/使命を持っていない場合、それはしばしば問題になり、彼らは彼らの領域を会社の成功の背後にある原動力と見なし始めます。 多くの場合、これらの状況では、部門間のコミュニケーションが不十分または存在しない可能性があります。 組織全体のさまざまなメンバーを1つの部屋に集めることで、真実の源泉にすばやく到達し、社内のビジネスプロセスと作業方法をリンクさせることができます。
利害関係者ワークショップの主な目的は次のとおりです。
- 現在の状態を明らかにする（人、プロセス、システム、およびツールの観点から今日存在するものを調査する）。
- 望ましい将来の状態を定義する（クライアントがどこに到達したいかを理解する、つまり、理想的な状態がどのように見えるべきかを理解する）。
- プロジェクトのビジョンに関するすべての利害関係者を調整する。
利害関係者のワークショップで採用できる一連のアクティビティがあります。 私は通常、ワークショップの1日（7〜8時間）を4〜5回のアクティビティで構築する傾向があり、昼食に1時間まで45分、エクササイズの間に15分のコーヒーブレイクを2回行います。 それ以上に、そして私はエネルギーレベルが減少し始めているのを見つけます。
プロジェクトの性質に合わせて、ワークショップの活動を変えていきます。 ただし、私が主導する各ワークショップには、次の3つのコアアクティビティが含まれる傾向があります。
| アクティビティ | 目的 |
|---|---|
| ビジネスモデルキャンバス | 組織のビジネスモデルを調査し、このプロジェクトがこのモデルに適合する場所について話し合う。 |
| 測定計画 | ビジネスが測定およびレポートできるようにしたい最も重要なビジネスメトリックを定義します。 |
| プロトペルソナとユーザーストーリー | ビジネスがユーザーを誰であると感じているか、そして私たちが提供する必要のある主要なユーザーストーリーは何かを探ります。 |
ヒント：クライアントワークショップの提供に不慣れな場合は、この記事の下部にある参考資料のセクションに、ワークショップアクティビティ、資料、およびグループサイズに関する有用なアイデアを提供する推奨読書のリストを追加しました。
ワークショップに続いて、ワークショップ自体で起こったことの記録を作成する必要があります。 ワークショップ当日にたくさんの写真を撮るのにも役立ちます。 記事の目的は、その日の目的と主要な調査結果を説明するだけでなく、次のステップの推奨事項も説明することです。 記事は、組織内の内部コミュニケーションに特に役立ち、非参加者にその日に起こったことを理解させ、プロジェクトの次のステップに同意することができます。
ユーザーの目標を明らかにする
もちろん、ディスカバリーは組織が何を望んでいるかを理解することだけではありません。 ユーザーが実際に何を望んでいて、何を必要としているかを検証する必要があります。
ビジネス目標を定義したら、次に、ユーザー調査を実施してユーザー目標を調査します。 顧客インタビューやヒューリスティック評価からユーザビリティテストや競合他社のレビューまで、ディスカバリープロセス全体で採用できるさまざまなユーザー調査方法があります。
答えようとしている質問と利用可能な予算を明確に把握することが、適切な調査方法を選択するための鍵となります。 このため、この時点に到達する前に、これらが何であるかをよく理解しておくことが重要です。
採用するのに最適なユーザー調査方法を選択する前に、一歩下がって次の質問を自問してください。
「私/私たちデザインチームが答える必要のある質問は何ですか？」
たとえば、次のことを理解しますか？
- 現在の製品を操作しているユーザーは何人ですか？
- ユーザーは、あなたの製品を競合製品と比較してどう思いますか？
- 現在の製品内で最も一般的な摩擦点は何ですか？
- 現在の製品のパフォーマンスはどのように測定されますか？
- ユーザーは特定の重要な情報を見つけるのに苦労していますか？
ペンを手に取り、研究から達成したいことをリストに書き留めます。
ヒント：固定/タイトな予算で作業することがわかっている場合は、選択した調査方法にある程度影響するため、この時点でその予算がどのようになるかを確認することが重要です。
もう1つのヒント：ユーザー調査は、組織調査の後に行う必要はありません。 利害関係者のワークショップを実施する前に、探索的調査を行うことが常に役立つと思います。 これにより、組織のユーザーといくつかの一般的な問題点についての基本的な理解を持って部屋に入ることができます。 一部の顧客は、ユーザーが最近自分のWebサイト/アプリで何をしているのかわからない場合があります。 私は、ユーザーテスト、分析レビュー、ツリーテストのいずれの出力であるかを確認するために、いくつかの調査を準備するのが好きです。
調査方法の選択
以下のニールセンノーマングループ（NNG）の地図は、3次元フレームワークにプロットされた20の一般的なユーザー調査方法の概要を示しています。 使用する一連の調査方法を絞り込むのに役立つガイドを提供できます。
ダイアグラムは複雑に見えるかもしれませんが、いくつかの重要な用語を分解してみましょう。
x軸に沿って、調査方法は、それらが生成するデータのタイプによって分けられます。
定量的データには、数値と数値が含まれます。 次のような質問に答えるのに最適です。
- いくら？
- 幾つか？
- どのぐらいの間？
- 影響追跡？
- ベンチマーク？
定性的データには、引用、観察、写真、ビデオ、およびメモが含まれます。
- ユーザーはどう思いますか？
- ユーザーはどのように感じますか？
- なぜユーザーは特定の方法で行動するのですか？
- ユーザーはどのような人ですか？
- ユーザーを苛立たせるものは何ですか？
y軸に沿って、調査方法はユーザー入力によって分離されます。
- 行動データ
このデータは、ユーザーの行動（結果）に基づいています。 - 態度データ
このデータは、態度や意見に基づいています。
最後に、調査方法もそのコンテキストによって分類されます。 コンテキストは調査の性質を説明します。インタビューなどの一部の調査方法では、製品はまったく必要ありません。 一方、ユーザビリティテストでは、ユーザーがスクリプト化されたタスクを完了し、ユーザーの考え方や感じ方を教えてくれる必要があります。
モデルの使用
質問リストを使用して、最初にユーザーの意見（人々が言うこと）または行動（人々が行うこと）を理解しようとしているのか、次にユーザーが特定の方法で動作する理由（理由と修正方法）を理解しようとしているのかを特定します。それらのうちのいくつが特定の方法で動作しているのか（いくつそしてどれだけ）。
ここで、この簡略化されたバージョンのマトリックスを見てください。これにより、どのユーザー調査方法に焦点を当てるべきかを理解できるはずです。
モデル例
例1
ユーザーの態度や信念を理解しようとしていて、実用的な製品がない場合は、「フォーカスグループ」または「インタビュー」が適切なユーザー調査方法になります。
例2
現在のウェブサイトまたはアプリを操作しているユーザーの数を知りたい場合は、「分析レビュー」を採用するのが適切な調査方法です。 一方、変更によって影響を受ける人の数をテストする場合は、A / Bテストが適切な方法です。
特効薬なし
ここまでで、調査プロセスへの近道はないことに気付くはずです。 単一のUX調査方法では、プロジェクトに必要なすべての答えが得られるわけではありません。
たとえば、アナリティクスレビューは、ユーザーが既存のウェブサイトやアプリケーションをどのように操作しているかについての行動的で定量的なデータを探索するための優れた低コストの方法です。
ただし、このデータでは次のことがわかりません。
- ユーザーが最初にサイト/アプリにアクセスした理由（動機）。
- 彼らが達成しようとしていたタスク（意図）。
- ユーザーがタスクの完了に成功した場合（タスクの完了）。
- ユーザーが全体的なエクスペリエンスをどのように見つけたか（満足度）。
これらのタイプの質問は、Hotjar、Usabilla、Qualarooなどのツールから利用できる「顧客フィードバック」調査（「インターセプト調査」とも呼ばれます）などの他の調査方法によって最もよく答えられます。
原価計算の調査/発見
ユーザーエクスペリエンスの全体像を構築するために、調査/発見プロセスは通常約3〜4週間続き、さまざまな調査方法の組み合わせを組み合わせる必要があります。
質問のリストとNNGマトリックスを使用して、プロジェクトに最適な調査方法を決定するのに役立ててください。 可能な限り、無料の調査方法を使用して、ユーザーの動機、推進要因、行動の全体像を把握するようにしてください。
ヒント： UXレシピツールは、プロジェクトに必要と思われるさまざまな調査方法をまとめ、そのコストを計算するのに役立つ優れたWebサイトです。
それは私の次のポイントに私をもたらします。
コンテキストと予算
ディスカバリーに割り当てることができる時間と予算は、役割によって大きく異なります。 社内、フリーランス、または代理店で働いていますか？ いくつかの典型的なシナリオは次のとおりです。
- エージェンシー
クライアントは代理店を雇って、正しい結果を生み出すプロジェクトを構築します。 正しい結果を得るには、まず、ビジネスのニーズとユーザーのニーズの両方を確実に理解する必要があります。これらはほとんどの場合同じではないためです。 エージェンシーは、ほとんどの場合、UXデザインチームが主導する詳細な発見フェーズから開始します。 研究に十分な時間が利用できるため、予算は通常、プロジェクト全体のコストに含まれます。 - 社内：大企業
大企業で働く場合、顧客体験を測定するために使用しているアクティビティのプログラムとともに、一連のツールをすでに持っている可能性があります。 次に、データアナリスト、市場調査員、さらにはコンテンツチームなどの専門スキルを持つ同僚と一緒に仕事をする可能性があります。 これらの人々に挨拶することを恐れず、彼らがあなたがいくつかの研究を行うのを喜んで手伝ってくれるかどうか見てください。 カスタマーサービスチームも友だちになる価値があります。 カスタマーサービスチームは、顧客の問題がすべての人に見えるように放送されるビジネスの最前線です。 それらは有用な情報の宝庫になる可能性があります。 チームで時間を過ごし、カスタマーサービスの電話に耳を傾け、電話/チャットのログを確認します。 - 社内：小規模企業
小さな会社の社内チームの一員として働くとき、あなたは厳しい予算で働いている可能性が高く、多くの活動に分散しています。 それでも、創造的な思考があれば、サイトインターセプト調査、分析レビュー、ゲリラテストなどの低コストの調査タスクを実行したり、単に応用研究をレビューしたりすることができます。 - フリーランス
フリーランスで働くとき、クライアントは非常に固定された予算、タイムライン、および一連の成果物、つまり「新しいロゴが必要」または「ランディングページのデザインが必要」を念頭に置いてあなたを探すことがよくあります。 プロセスの一部としてディスカバリーを販売することは、フリーランサーが通常自分の時間を使い、残業さえすることになるため、通常は挑戦となる可能性があります。 しかし、それはこのようである必要はありません。 クライアントは、ディスカバリーのプロジェクト前のフェーズで時間を費やすことをいとわない場合があります。 しかし、あなたは自分自身を売り、あなたのプロセスを守ることができるように自信を持っている必要があります。 このビデオには、フリーランサーとしてクライアントにディスカバリーを販売する方法に関するいくつかの優れたヒントがあります。
デザインディスカバリーの販売
上記からわかるように、デザインディスカバリーの販売は、状況によっては難しい場合があります。 フリーランサーとして働いている場合、代理店内で働いている場合よりも、デザインディスカバリーを販売するのははるかに困難です。
組織が調査プロセスを割り引くために提唱した最も一般的な言い訳のいくつかは次のとおりです。
「予算がありません。」
「ベータ版でわかります。」
「時間がありません。」
「ユーザーが何を望んでいるかはすでにわかっています。」
Design Discoveryを販売し、これらの観点と戦うときは、次の重要な点に注意してください。
高価である必要はありません。
特に今日利用できるすべてのツールとリソースを使用すれば、研究に費用がかかる必要はありません。 基本的なコーヒーの価格でゲリラユーザーテストセッションを実施できます。 さらに、多くの場合、喜んで支援してくれるWebサイトの傍受、フォーラム、またはソーシャルメディアグループから意欲的な参加者を調達できます。
後で修正するのははるかに困難です。
研究から得られた発見は非常に貴重なものになる可能性があります。 プロジェクトが接線から外れた場合に後でコースを修正するよりも、前提条件や死角がないことを確認するために、プロジェクト予算の一部を前もって費やす方がはるかにコストと時間の効率が高くなります。 プロジェクトの後半でブロッカーや重大な問題点を明らかにすることは、時間と金銭的リソースの大きな浪費になる可能性があります。
多くの場合、組織の見方には偏りがあります。
特に大規模な組織では、「ユーザーが何を望んでいるのか」という見方は、適用されるユーザー調査ではなく、上級管理職の考えや意見によって形作られることがよくあります。 次に、これらの視点は、同じ視点を採用し始めるチームのより多くのジュニアメンバーにカスケードされます。 これらの意見が実際に正しい視点であることを検証することが不可欠です。
他にも会社間のメリットがあります。
さらに、ディスカバリープロセスには、内部的なメリットもあります。 他のビジネス部門のメンバーを集め、プロジェクトの明確な方向性を設定することで、多くのビジネス部門にわたってプロジェクトの支持者を獲得する必要があります。 プロジェクトとは何か、そのビジョン、および修正しようとしている問題を明確に理解した上で、全員が部屋を離れる必要があります。 これは、組織内の膨大な量の不確実性を軽減するのに役立ちます。
私は、DamienNewmanによるDesignSquiggleの適応を使用して、発見フェーズの目的を最もよく説明したいと思います。
発見フェーズで、最も不確実なことに取り組む時間をどのように確保できるかをご覧ください。
滝とアジャイル
ディスカバリーフェーズは、ウォーターフォールとアジャイルの両方のプロジェクト管理方法論に統合できます。
ウォーターフォールプロジェクトでは、検出フェーズはプロジェクトの開始時に発生し、プロジェクトのサイズ、相互に依存するシステムの数、および調査が必要な領域に応じて、通常4〜12週間実行できます。
アジャイルプロジェクトでは、事前にディスカバリーフェーズを実行して、プロジェクトの目的と相互接続システムの概要を示し、各スプリントの開始時に1〜2週間のミニディスカバリープロセスを実行して、機能を構築するために必要な情報を収集できます。
最終的な考え
次にデジタルプロジェクトを開始するとき：
プロジェクトの開始時に、ビジネスとユーザーの両方の目標を定義し、すべての利害関係者にプロジェクトの明確な目的と方向性を設定する明確なビジョンを設定するために、ディスカバリーフェーズの時間を確保してください。
必ず、ビジネス全体のさまざまなビジネス機能（マーケティング、財務、デジタル、カスタマーサービス、セールス）の代表者との利害関係者ワークショップを実施してください。
プロジェクトで使用するユーザー調査方法を選択する前に、理解したい質問のリストを書き留めて、予算を定義してください。 そこから、NNGマトリックスを使用して、使用するのに最適なツールを理解するのに役立てることができます。
参考文献
この記事がおもしろいと思ったら、ここにいくつかの推奨されるさらなる読み物があります：
- 「PracticalDesignDiscovery」、A Book Apart、Dan Brown
- 「JustEnoughResearch」、Erika Hall、A Book Apart
- 「ビジネス目標とユーザー目標」、Brett Marshall、中
- 「どのユーザーエクスペリエンス調査方法をいつ使用するか」、Christian Rohrer、NNG
- 「PracticalDesignDiscovery」、Dan Brown、A List Apart
- 「ビジネスモデルキャンバス」、Strategyzer
- 「測定計画を作成する方法と、本当に必要な理由」、Julian Erbsloeh、FreshEgg
ワークショップブック
利害関係者のワークショップの運営に興味がある場合は、次の本を読むことを強くお勧めします。 ワークショップの実行方法に関する役立つヒントやヒントを提供するだけでなく、特定の質問への回答を得るのに役立つさまざまなワークショップ演習が満載です。
- 「バリュープロポジションデザイン：顧客が望む製品とサービスを作成する方法」、Alexander Osterwalder
- 「イノベーションゲーム：コラボレーティブプレイによる画期的な製品の作成」、ルークホーマン
- 「ゲームストーミング：イノベーター、ルールブレーカー、チェンジメーカーのためのプレイブック」、デイブグレイ
- 「ビジネスモデルの生成：ビジョナリー、ゲームチェンジャー、チャレンジャーのためのハンドブック」、Alexander Osterwalder